「高齡金融規劃顧問師」是金管會推動「信託 2.0」計畫中的核心證照。它與你之前詢問的「家族信託」不同，這張證照更側重於**「安養、長照與防範金融剝削」**，目標是服務廣大的高齡化社會大眾。

報考資格（皆須符合）： 一、身分規定(信託公會顧問師認證作業要點第八條) - 1. 金融監督管理委員會、中央銀行、相關周邊單位及金融相關公會之在職人員。 2. 金融服務業之在職人員。 3. 專門職業及技術人員（如：律師、會計師、地政士、記帳士、保險從業人員、醫療從業人員...等）。 4. 符合「專科以上學校教師資格審定辦法」第二條所定具申請資格審定條件者。 二、完成培訓 - 1. 完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「高齡金融規劃顧問師」認證課程系列1至9，共72小時認證課程。 2. 「信託業業務人員」視為完成系列4與5之認證課程，僅需完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「高齡金融規劃顧問師」系列1~3、系列6~9，共56小時之認證課程。 三、需簽署遵守顧問師職業道德及執業準則聲明書。 考試類型：單選題，四選一 及格標準：每節以100為滿分，兩節平均達70分(含)以上為合格。 考試科目：高齡金融規劃(兩節考試)

．理專轉型的必備標配： 許多銀行已將此證照列為財富管理與信託部門的重點培訓項目。擁有此證能讓你在面對高齡客戶時，展現出「懂老、懂長照」的專業同理心。 ．新業務開發： 這是銷售「安養信託」與「異業結盟服務」（如長照機構介紹）的專業背書，有助於開發高齡客群的穩定資產管理需求。 ．難點在於： 必須學習許多金融以外的知識，例如：高齡者的生理與心理特徵、長照 2.0 政策、失智症的行為態樣等。 此外，還需掌握「以房養老」、「留房養老」以及「安養信託」的複雜法規。