考試介紹
「家族信託規劃顧問師」是金管會推動「信託 2.0」計畫中的頂級專業認證。這張證照與你之前詢問的「高齡金融規劃顧問師」不同，它更側重於資產規模大、結構複雜的家族傳承與股權治理。
應考資格
報考資格（皆須符合）：
一、身分規定(信託公會顧問師認證作業要點第八條) -
1. 金融監督管理委員會、中央銀行、相關周邊單位及金融相關公會之在職人員。
2. 金融服務業之在職人員。
3. 專門職業及技術人員（如：律師、會計師、地政士、記帳士、不動產經紀人、保險從業人員...等）。
4. 符合「專科以上學校教師資格審定辦法」第二條所定具申請資格審定條件者。
二、完成培訓 -
完成信託公會認可之金融專業訓練機構辦理之「家族信託規劃顧問師」認證課程系列1至9，共72小時認證課程。
三、需簽署遵守顧問師職業道德及執業準則聲明書。
考試類型：單選題，四選一
及格標準：每節以100為滿分，兩節平均達70分(含)以上為合格。
考試科目：家族信託規劃(兩節考試)
發展前景
．頂級客群通行證： 這是進入「私人銀行（Private Banking）」或「家族辦公室」工作的權威指標。
．角色轉型： 你將從單純的產品銷售（理專），轉型為家族整體的「財富管家」，參與處理涉及數億元資產的股權分配、稅務規避與家族接班規劃。
．難點在於：
必須掌握「境內信託」與「境外信託」的差異，並理解「閉鎖性公司」、「家族辦公室」、「家族憲章」等高階傳承工具。內容涉及大量稅務實務，且考題多為複雜的情境案例，要求顧問具備「架構設計」的能力。